Arborescence Opportunités Capi

UAF Life Patrimoine
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Point fort 1

Large gamme de modalités de gestion : libre, conseillée, sous mandat…

Point fort 2

Larges possibilités de diversification des placements dans un contexte de taux très bas

Point fort 3

Fonds en euro immobilier Euro Allocation Long Terme2 (2ème meilleure perf du marché)

Achevé de rédiger le 14/08/2019

Arborescence Opportunités Capi est la version « Capitalisation » du contrat Arborescence Opportunités proposé par la plateforme patrimoniale UAF Life Patrimoine filiale de Crédit Agricole Assurances.

Pour mémoire, la capitalisation est un régime différent de celui de l’assurance-vie :

Un contrat de capitalisation rentre dans la succession de l’assuré et ne bénéficie donc pas du régime successoral spécifique et avantageux de l’assurance-vie.

Un contrat de capitalisation ne comporte, de ce fait, aucune clause bénéficiaire.

Un contrat de capitalisation peut faire l’objet d’un démembrement de propriété (ce qui est l’un de ses intérêts majeurs) et permettre ensuite une donation-partage de la nue-propriété.

 

Good Value for Money (GVfM) a renouvelé en 2018 / 2019 la Sélection Premium d’Arborescence Opportunités Capi, à l’instar d’Arborescence Opportunités. Dans un contexte de taux d’intérêts historiquement et durablement bas, Arborescence Opportunités Capi offre à l’épargnant à la fois :

une large palette de solutions d’investissements avec :

4 fonds en euros dont 2 bénéficiant de belles performances récurrentes :

Actif général de Spirica (fonds en euros classique) : 1,90 % en 2018

Euro Allocation Long Terme 2 (fonds en euros immobilier) : 2,90 % en 2018

une gamme de 20 supports immobiliers (SCPI, SCI…) :

Taux de distribution moyen (TDVM) respectivement de 4,11 % au cours des trois dernières années (2016-2018) et de 4,29 % au cours des cinq dernières (2014-2018).

Accès à plusieurs SCPI labellisées par Good Value for Money, dont Primovie et Patrimmo Commerce (Primonial REIM).

3 fonds de private equity :

FCPR Amundi Megatendences

FCPR Entrepreneur et Rendement n° 3

NextStage Croissance

une gamme d’environ 450 unités de compte (UC) patrimoniales dont :

160 supports bénéficiant d’une note Morningstar de 4 ou 5 Etoiles

60 supports « stars » selon les critères d’évaluation internes à GVfM

une gamme complète de solutions financières avec :

de la gestion libre à la main de l’épargnant et de son conseiller (CGPI),

4 options financières susceptibles d’être activées par l’épargnant :

Investissement progressif afin de lisser le cours d’entrée sur les supports

Rééquilibrage automatique par rapport à une allocation de référence

Sécurisation des plus-values au-delà d’un seuil fixé par le client

Stop-loss relatif en cas de chute des marchés financiers

une offre de gestion conseillée permettant de bénéficier de conseils d’experts tout en gardant la main sur leur mise en œuvre éventuelle,

5 mandats de gestion pilotée :

2 mandats auprès de Morningstar,

3 mandats auprès de La Française.

 

Au regard de sa richesse fonctionnelle et de sa large palette de solutions financières, Arborescence Opportunités Capi bénéficie d’un seuil d’entrée relativement bas, situé à 1 000 € seulement.

 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur Arborescence Opportunités Capi, vous êtes invité(e) à cliquer sur le bouton de demande de mise en relation qui s’affiche sur la présente page. Vous serez alors recontacté(e) par la plateforme UAF Life Patrimoine qui s’attachera à répondre à vos questions. Si vous souhaitez ensuite procéder à une possible souscription du contrat, UAF Life Patrimoine vous orientera vers l’un de ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires.

La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

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