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Placement-direct Retraite ISR (UMR) - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte
Achevé de rédiger le 22/07/2026
Placement-direct Retraite ISR (Placement-direct x UMR)
Caractéristiques de la gamme d’unités de compte
Version au 22 juillet 2026
Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money
- Actions : 49 supports dont
- 49 fonds Actions
- Obligations : 19 supports
- Gestion profilée : 15 supports
- Gestion flexible : 3 supports
- Gestion alternative : 1 support
- Immobilier : 8 supports dont
- 7 SCPI
- 1 OPCI
- Monétaires : 5 supports
Total : 100 supports
Nature des fonds proposés
- Fonds en gestion active : 100 supports
Total : 100 supports
Niveau d’architecture ouverte
- Nombre de sociétés de gestion proposées : 24
- Pourcentage de supports en architecture ouverte : 94 %
- Sociétés de gestion liées à l’assureur ou au distributeur :
- SwissLife AM
Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 0,50 %
- 2025 : + 4,95 %
- 2024 : + 5,56 %
- 2023 : + 9,33 %
- 2022 : - 13,69 %
- 2021 : + 10,73 %
Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money
- Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 82
- Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 23
- Pourcentage de fonds stars : 28,0 %
Durabilité de la gamme d’unités de compte
- Nombre de fonds SFDR 9 : 37 UC, soit 37 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
- Nombre de fonds SFDR 8 : 56 UC, soit 56 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
- Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 93 UC, soit 93 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
Nature des parts proposées
- Parts de capitalisation : 92 UC
- Parts de distribution : 8 UC
Total : 100 supports
Labellisation de la gamme
- Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 92 UC
- Nombre de fonds labellisés GreenFin : 4 UC
Annexe 1. Supports immobiliers
- 7 SCPI
- SCPI Iroko Zen (Iroko)
- SCPI LF Grand Paris Patrimoine (La Française REM)
- SCPI Mistral Sélection (Swiss Life AM)
- SCPI Perial Opportunités Europe (ex. PFO) (Perial AM)
- SCPI Primopierre (praemia REIM)
- SCPI Primovie (praemia REIM)
- SCPI Remake Live (Remake AM)
- 1 OPCI
- OPCI SwissLife ESG Dynapierre P (Swiss Life AM)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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