Coralis Sélection (AXA Théma) - Performance des offres de gestion sous mandat collective

Coralis Sélection (AXA Wealth Management)

Performance des gestions sous mandat collectives

Version au 27 décembre 2023

Mandat(s) délégué(s) à Amundi
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Amundi ETF Responsable

• Date de création : 15 avril 2022
• Style de gestion : Investissement uniquement dans des ETF intégrant des critères ESG
• Performances annuelles :
  • 2022 : (mandat créé courant 2022)
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 50 à 100 %
• Cible Actions : 80 %
• Cible Taux : 20 %

Mandat(s) délégué(s) à Architas
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Architas Sélection Patrimoine

• Date de création : 22 septembre 2016
• Style de gestion : Recherche d’une valorisation élevée de l’épargne par une forte exposition aux marchés actions, tout en acceptant un niveau de risque élevé.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 18,17 %
  • 2021 : + 15,30 %
  • 2020 : + 2,00 %
  • 2019 : + 19,73 %
  • 2018 : - 12,98 %
  • 2017 : + 7,41 %
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 50 à 100 %
• Cible Actions : 80 %
• Cible Taux : 20 %

Mandat Architas Sélection Grandes Tendances

• Date de création : 19 avril 2022
• Style de gestion : Positionnement sur les changements structurels de très long terme sur un plan économique, politique, social ou culturel, tout en participant au développement durable de l’économie et de la société.
• Performances annuelles :
  • 2022 : (mandat créé courant 2022)
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 50 à 100 %
• Cible Actions : 80 %
• Cible Taux : 20 %

Mandat Architas Sélection ETF Responsable

• Date de création : 19 avril 2022
• Style de gestion : Investissement dans des ETF labellisés
• Performances annuelles :
  • 2022 : (mandat créé courant 2022)
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 50 à 100 %
• Cible Actions : 80 %
• Cible Taux : 20 %

Mandat(s) délégué(s) à DNCA Investments
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat DNCA Réactif 40-60

• Date de création : juin 2017
• Style de gestion : Répartition équilibrée entre OPCVM actions et diversifiés d’une part, et OPCVM obligataires, monétaires ou de performance absolue d’autre part. L’exposition actions sera comprise entre 40 et 60 % sans contrainte géographique ou sectorielle particulière, en fonction des anticipations de croissance. L’allocation actions / taux vise à rechercher un niveau de volatilité inférieur de moitié à celui des actions.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 14,24 %
  • 2021 : + 7,25 %
  • 2020 : + 2,92 %
  • 2019 : + 11,17 %
  • 2018 : - 12,79 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 40 à 60 %
• Cible Actions : 50 %
• Cible Taux : 50 %

Mandat(s) délégué(s) à La Financière de l’Echiquier
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Echiquier Diversifié Global

• Date de création : 30 décembre 2005
• Style de gestion : (non disponible)
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 12,40 %
  • 2021 : + 5,70 %
  • 2020 : + 2,40 %
  • 2019 : + 15,10 %
  • 2018 : - 14,50 %
  • 2017 : + 3,48 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 20 à 80 %
• Cible Actions : 40 %
• Cible Taux : 60 %

Mandat(s) délégué(s) à la Financière de l’Arc
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat FDA Patrimonial

• Date de création : 16 septembre 2016
• Style de gestion : Valorisation du capital en acceptant des rendements moyens avec des risques modérés de perte en capital investi.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 13,87 %
  • 2021 : + 5,86 %
  • 2020 : - 1,57 %
  • 2019 : + 8,56 %
  • 2018 : - 11,08 %
  • 2017 : + 1,79 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 20 à 80 %
• Cible Actions : 50 %
• Cible Taux : 50 %

Mandat FDA PEA

• Date de création : 1^er janvier 2013
• Style de gestion : Valorisation du capital sur le long terme.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 16,88 %
  • 2021 : + 16,25 %
  • 2020 : + 5,21 %
  • 2019 : + 14,49 %
  • 2018 : - 19,83 %
  • 2017 : + 3,56 %
• Echelle de risque : niveau 6
• Bornes Actions : 100 %
• Cible Actions : 100 %
• Cible Taux : 0 %

Mandat FDA Réactif

• Date de création : 16 septembre 2016
• Style de gestion : Valorisation active du capital et recherche de rendements élevés avec des risques importants de perte en capital investi.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 15,95 %
  • 2021 : + 10,01 %
  • 2020 : + 3,29 %
  • 2019 : + 17,35 %
  • 2018 : - 16,41 %
  • 2017 : + 3,23 %
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 40 à 100 %
• Cible Actions : 70 %
• Cible Taux : 30 %

Mandat FDA Convictions d’Avenir

• Date de création : 31 décembre 2020
• Style de gestion : Valorisation du capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d’avenir (écologie, digitalisation de la société et de l’économie, vieillissement de la population...)
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 18,42 %
  • 2021 : + 8,29 %
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 60 à 100 %
• Cible Actions : 90 %
• Cible Taux : 10 %

Mandat(s) délégué(s) à Mandarine Gestion
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Mandarine Elixir Europe

• Date de création : 19 septembre 2016
• Style de gestion : Offrir aux investisseurs une exposition maîtrisée aux actions, comprise entre 0 et 70 %, pour bénéficier de l’appréciation des marchés avec un risque équilibré. L’allocation est centrée sur l’Europe (60 % min) avec une diversification internationale possible (40 % max). Afin d’optimiser le rendement, l’accès à l’ensemble des classes d’actifs est autorisé.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 21,70 %
  • 2021 : + 13,55 %
  • 2020 : + 1,75 %
  • 2019 : + 10,59 %
  • 2018 : - 13,20 %
  • 2017 : + 4,22 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 0 à 70 %
• Cible Actions : 35 %
• Cible Taux : 65 %

Mandat(s) délégué(s) à Sanso Investment Solutions
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Sanso Conviction

• Date de création : (non disponible)
• Style de gestion :  (non disponible - Indice de référence 40 % MS World + 40 % EuroStoxx50
  + 20 % €STR)
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 20,31 %
  • 2021 : + 12,51 %
  • 2020 : + 10,27 %
  • 2019 : + 20,17 %
  • 2018 : - 13,49 %
  • 2017 : + 7,47 %
• Echelle de risque : niveau 5
• Bornes Actions : 50 à 70 %
• Cible Actions : 80 %
• Cible Taux : 20 %

Mandat Sanso Sélection

• Date de création : (non disponible)
• Style de gestion :  (non disponible - Indice de référence 25 % MS World + 25 % EuroStoxx50
  + 50 % €STR)
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 13,66 %
  • 2021 : + 7,37 %
  • 2020 : + 5,60 %
  • 2019 : + 13,87 %
  • 2018 : - 12,09 %
  • 2017 : + 4,47 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 30 à 70 %
• Cible Actions : 50 %
• Cible Taux : 50 %

Mandat(s) délégué(s) à Sycomore AM
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat Sycomore Investissement Durable

• Date de création : septembre 2016
• Style de gestion : Recherche d’une performance régulière à travers une sélection opportuniste de fonds d’investissement en faisant varier de manière active l’exposition aux différentes classes de risques, en privilégiant les thématiques / enjeux de long terme tels la santé, le digital, le capital naturel... avec un minimum de 50 % des fonds d’investissements à dominante actions utilisant des critères ESG dans leur sélection de valeurs.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 17,70 %
  • 2021 : + 5,00 %
  • 2020 : + 2,80 %
  • 2019 : + 8,30 %
  • 2018 : - 8,40 %
  • 2017 : + 5,80 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 0 à 50 %
• Cible Actions : 40 %
• Cible Taux : 60 %

Mandat(s) délégué(s) à Edmond de Rothschild AM
(performances nettes des frais de gestion du contrat sur les UC, et nettes des frais de gestion sous mandat, brutes des prélèvements sociaux et fiscaux)

Mandat EDRAM Tendance Premium

• Date de création : 19 décembre 2016
• Style de gestion : Gestion très diversifiée avec des investissements dans toutes les classes d’actifs et toutes zones géographiques avec une exposition en unités de comptes investies en actions jusqu’à 50 % du portefeuille. L’allocation du profil évoluera en fonction des grands mouvements économiques, structurel et même sociétaux à même de générer de la valeur. Les thèmes privilégiés mettront en avant des « macro-tendances » qui pourront impacter les poches obligataires ou de diversification.
• Performances annuelles :
  • 2022 : - 13,18 %
  • 2021 : + 5,37 %
  • 2020 : + 2,01 %
  • 2019 : + 10,84 %
  • 2018 : - 9,54 %
  • 2017 : + 2,23 %
• Echelle de risque : niveau 4
• Bornes Actions : 0 à 50 %
• Cible Actions : 35 %
• Cible Taux : 65 %