Coralis Sélection

AXA Théma
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Point fort 1

Contrat patrimonial de référence du marché offrant du multi-poches, c'est-à-dire la possibilité de mixer plusieurs modes de gestion financière au sein d'un même contrat

Point fort 2

Contrats bénéficiant de plus de 20 années de présence sur le marché, preuve de son évolution et de sa modernisation permanentes par la plateforme AXA Théma

Point fort 3

Surperformance annuelle moyenne de la gamme d'unités de compte de + 0,86 % sur 3 ans (2018-2020) et de + 0,93 % sur 5 ans (2016-2020)

Achevé de rédiger le 28/12/2021

Bénéficiant de plus de vingt années d’expérience sur le marché de l’épargne patrimoniale, Coralis Sélection est l’un des contrats de référence du marché dans l’univers des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). C’est un contrat conçu, distribué et géré par la plateforme AXA Théma dédiée de longue date aux CGPI et aux partenariats de distribution en gestion de patrimoine.

 

Coralis Sélection bénéficie d’une longue présence sur le marché en raison des évolutions ajoutées régulièrement par AXA Théma au contrat. Parmi les plus structurantes au cours de ces dernières années, Good Value for Money relève :

  • l’ajout d’un fonds eurocroissance offrant :
    • une garantie à 10 ans,
    • de 100 % du capital investi,
    • nette des frais de versements et brute des frais annuels de gestion du fonds,
  • la présence au sein de la gamme d’unités de compte :
    • de 9 supports labellisés Relance permettant à l’investisseur de contribuer au financement de l’économie française via des investissements dans des PME et des ETI,
    • de 140 supports labellisés ISR ou ESG offrant la possibilité de combiner un choix de dynamisation de son épargne avec un investissement responsable,
  • l’intégration de 7 OPCI (supports immobiliers bénéficiant d’une garantie de liquidité à l’entrée et à la sortie et sans frais additionnels comme on peut le relever dans le cadre de l’investissement dans des SCPI ou des SCI),
  • l’intégration de fonds de private equity (FCPR) au sein de la gamme d’unités de compte, permettant ainsi à l’épargnant d’investir dans du non côté,
  • l’intégration d’une option « Titres vifs et ETF » permettant au client d’accéder à une offre additionnelle :
    • de 5 supports indiciels (trackers ou ETF) répliquant notamment le CAC 40 et le S&P 500,
    • de 194 titres vifs permettant d’investir dans des actions en direct via leur encapsulage dans des unités de compte,
  • la possibilité pour l’épargnant d’opter pour du multi-poches, c’est-à-dire la capacité de scinder, le cas échéant, son épargne entre :
    • une partie investie en gestion libre,
    • une autre en gestion sous mandat collective (délégation du choix des supports à AXA France dans le cadre de l’orientation de gestion retenue)
    • une troisième en gestion sous mandat personnalisée (délégation de la gestion à une société de gestion dans le cadre de l’orientation retenue).

 

Good Value for Money a renouvelé en 2021/2022 la Sélection Premium de Coralis Sélection en épargne patrimoniale pour la 5ème année consécutive. Au-delà des qualités et des nouveautés du contrat indiquées ci-dessus, Good Value for Money a apprécié la qualité de la gamme d’unités de compte proposée par Coralis Sélection. En croisant la performance des unités de compte de Coralis Sélection avec celle de sa base de données (10 000 supports), Good Value for Money relève :

  • une surperformance annuelle moyenne de + 0,93 % sur les 5 dernières années (période 2016-2020),
  • une surperformance annuelle moyenne de + 0,86 % par an sur les 3 dernières années (période 2018-2020).

 

Coralis Sélection peut être souscrit à partir de 25 000 € de versement initial. Le client peut ensuite alimenter son contrat via :

  • des versements libres dès 500 € avec un minimum d’investissement de 150 € par support financier,
  • des versements programmés dès 150 € par échéance.

 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur Coralis Sélection, vous êtes invité(e) à cliquer sur le bouton de demande de mise en relation qui s’affiche sur la présente page. Vous serez alors recontacté(e) par la plateforme AXA Théma qui répondra à vos questions, sans aucune obligation de souscription de votre part. Si vous souhaitez aller plus loin, AXA Théma vous orientera vers l’un de ses partenaires distributeurs.

 

Document(s) lié(s)

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