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Target + (Primonial) - Historique de performance des gestions sous mandat dédiées
Achevé de rédiger le 22/11/2023
Target + (Primonial / Oradéa Vie)
Performance de la gestion sous mandat (GSM) dédiée
Version au 22 novembre 2023
Gestion sous mandat (GSM) dédiée « Echiquier Club Classique »
(performance reconstituée par Good Value for Money nette des frais de gestion du contrat de 0,98 % sur les UC, nette des frais additionnels de GSM dédiée de 1,00 %, hors prélèvements sociaux et fiscaux)
- Portefeuille Prudent
(SSRI de niveau 2)- 2022 : - 7,8 % - 0,98 % = - 8,78 %
- 2021 : + 1,6 % - 0,98 % = + 0,62 %
- 2020 : + 1,3 % - 0,98 % = + 0,32 %
- 2019 : + 4,8 % - 0,98 % = + 3,82 %
- 2018 : - 6,9 % - 0,98 % = - 7,88 %
- 2017 : + 3,4 % - 0,98 % = + 2,42 %
- 2016 : + 0,5 % - 0,98 % = - 0,48 %
- 2015 : + 0,4 % - 0,98 % = - 0,58 %
- 2014 : + 2,8 % - 0,98 % = + 1,82 %
- 2013 : + 9,3 % - 0,98 % = + 8,32 %
- Portefeuille Equilibre
(SSRI de niveau 3)- 2022 : - 13,5 % - 0,98 % = - 14,48 %
- 2021 : + 7,5 % - 0,98 % = + 6,52 %
- 2020 : + 3,7 % - 0,98 % = + 2,72 %
- 2019 : + 12,8 % - 0,98 % = + 11,82 %
- 2018 : - 11,1 % - 0,98 % = - 12,08 %
- 2017 : + 7,2 % - 0,98 % = + 6,22 %
- 2016 : + 0,7 % - 0,98 % = - 0,28 %
- 2015 : + 4,7 % - 0,98 % = + 3,72 %
- Portefeuille Dynamique
(SSRI de niveau 3)- 2022 : - 15,5 % - 0,98 % = - 16,48 %
- 2021 : + 11,4 % - 0,98 % = + 10,42 %
- 2020 : + 11,3 % - 0,98 % = + 10,32 %
- 2019 : + 19,6 % - 0,98 % = + 18,62 %
- 2018 : - 11,9 % - 0,98 % = - 12,88 %
- 2017 : + 12,0 % - 0,98 % = + 11,02 %
- 2016 : + 2,8 % - 0,98 % = + 1,82 %
- 2015 : + 8,8 % - 0,98 % = + 7,82 %
- 2014 : + 3,3 % - 0,98 % = + 2,32 %
- 2013 : + 16,8 % - 0,98 % = + 15,82 %
- Portefeuille Agressif
- 2020 : + 18,4 % - 0,98 % = + 17,42 %
- 2019 : + 27,6 % - 0,98 % = + 26,62 %
- 2018 : - 15,8 % - 0,98 % = - 16,78 %
- 2017 : + 15,2 % - 0,98 % = + 14,22 %
- 2016 : + 3,9 % - 0,98 % = + 2,92 %
Gestion sous mandat (GSM) dédiée « Echiquier Club Sélection »
(performance reconstituée par Good Value for Money nette des frais de gestion du contrat de 0,98 % sur les UC, nette des frais additionnels de GSM dédiée de 1,00 %, hors prélèvements sociaux et fiscaux)
- Portefeuille Prudent
(SSRI de niveau 2)- 2022 : - 5,8 % - 0,98 % - 1,00 % = - 7,78 %
- 2021 : + 2,0 % - 0,98 % - 1,00 % = + 0,02 %
- 2020 : + 3,1 % - 0,98 % - 1,00 % = + 1,12 %
- 2019 : + 5,7 % - 0,98 % - 1,00 % = + 3,72 %
- 2018 : - 4,1 % - 0,98 % - 1,00 % = - 6,08 %
- 2017 : + 2,9 % - 0,98 % - 1,00 % = + 0,92 %
- Portefeuille Equilibre
(SSRI de niveau 3)- 2022 : - 12,5 % - 0,98 % - 1,00 % = - 14,48 %
- 2021 : + 7,6 % - 0,98 % - 1,00 % = + 5,62 %
- 2020 : + 6,4 % - 0,98 % - 1,00 % = + 4,42 %
- 2019 : + 12,3 % - 0,98 % - 1,00 % = + 10,32 %
- 2018 : - 7,8 % - 0,98 % - 1,00 % = - 9,78 %
- 2017 : + 8,3 % - 0,98 % - 1,00 % = + 6,32 %
- Portefeuille Dynamique
(SSRI de niveau 3)- 2022 : - 15,5 % - 0,98 % - 1,00 % = - 17,48 %
- 2021 : + 11,2 % - 0,98 % - 1,00 % = + 9,22 %
- 2020 : + 8,3 % - 0,98 % - 1,00 % = + 6,32 %
- 2019 : + 16,5 % - 0,98 % - 1,00 % = + 14,52 %
- 2018 : - 10,8 % - 0,98 % - 1,00 % = - 12,78 %
- 2017 : + 11,3 % - 0,98 % - 1,00 % = + 9,32 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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