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Placement-direct Essentiel - Historique de performance des offres de gestion pilotée

Achevé de rédiger le 23/04/2025

Placement-direct Essentiel (ex. Kapital-direct)

Performance des gestions pilotées
(performance nette des frais de gestion du contrat, hors prélèvements sociaux et fiscaux)

Version au 23 avril 2025

Performance des allocations pilotées
Profil Prudent
(Portzamparc Gestion)

2024 : + 6,8 %
2023 : + 5,8 %
2022 : - 11,1 %
2021 : + 3,8 %
2020 : + 4,3 %
2019 : + 8,1 %
2018 : - 9,4 %
2017 : + 5,1 %
2016 : + 1,9 %
2015 : + 2,1 %
2014 : + 2,7 %

Profil Equilibre
(DNCA Finance)

2024 : + 8,8 %
2023 : + 7,7 %
2022 : - 13,9 %
2021 : + 9,3 %
2020 : + 3,8 %
2019 : + 10,4 %
2018 : - 11,6 %
2017 : + 6,3 %
2016 : + 0,5 %
2015 : + 8,0 %
2014 : + 2,9 %

Profil Dynamique
(DNCA Finance)

2024 : + 12,8 %
2023 : + 10,0 %
2022 : - 17,0 %
2021 : + 14,2 %
2020 : + 2,8 %
2019 : + 13,9 %
2018 : - 14,1 %
2017 : + 9,4 %
2016 : - 0,3 %
2015 : + 10 %
2014 : + 5,6 %

Profil Carte Blanche
(La Financière de l’Echiquier)

2024 : + 6,2 %
2023 : + 11,2 %
2022 : - 17,2 %
2021 : + 14,5 %
2020 : + 5,2 %
2019 : + 19,4 %
2018 : - 14,4 %
2017 : + 9,8 %
2016 : + 1,0 %
(profil créé en 2015)

Performance des profils de gestion
Profil Prudent 1
(50 % fonds en euros et 50 % UC « Profil Prudent »)

2024 : + 5,1 %
2023 : + 4,7 %
2022 : - 4,3 %
2021 : + 2,7 %
2020 : + 3,0 %
2019 : + 4,9 %
2018 : - 3,6 %
2017 : + 3,6 %
2016 : + 2,3 %
2015 : + 2,6 %

Profil Prudent 2
(45 % fonds en euros et 55 % UC « Profil Prudent »)

2024 : + 5,2 %
2023 : + 4,8 %
2022 : - 4,9 %
2021 : + 2,8 %
2020 : + 3,1 %
2019 : + 5,2 %
2018 : - 4,2%
2017 : + 3,8 %
2016 : + 2,2 %
2015 : + 2,6 %

Profil Prudent 3
(40 % fonds en euros et 60 % UC « Profil Prudent »)

2024 : + 5,4 %
2023 : + 5,1 %
2022 : - 5,4 %
2021 : + 3,0 %
2020 : + 3,2 %
2019 : + 5,5 %
2018 : - 4,7 %
2017 : + 3,9 %
2016 : + 2,2 %
2015 : + 2,5 %

Profil Equilibré 1
(35 % fonds en euros et 65 % UC « Profil Equilibre »)

2024 : + 7,0 %
2023 : + 6,5 %
2022 : - 8,0 %
2021 : + 6,7 %
2020 : + 3,0 %
2019 : + 7,4 %
2018 : - 6,8 %
2017 : + 4,8 %
2016 : + 1,3 %
2015 : + 6,3 %

Profil Equilibré 2
(25 % fonds en euros et 75 % UC « Profil Equilibre »)

2024 : + 7,5 %
2023 : + 6,8 %
2022 : - 9,7 %
2021 : + 7,5 %
2020 : + 3,2 %
2019 : + 8,2 %
2018 : - 8,1 %
2017 : + 5,3 %
2016 : + 1,0 %
2015 : + 6,8 %

Profil Equilibré 3
(10 % fonds en euros et 90 % UC « Profil Equilibre »)

2024 : + 8,3 %
2023 : + 7,4 %
2022 : - 12,2 %
2021 : + 8,6 %
2020 : + 3,6 %
2019 : + 9,5 %
2018 : - 10,2 %
2017 : + 5,9 %
2016 : + 0,7 %
2015 : + 7,5 %

Profil Dynamique 1
(10 % fonds en euros et 90 % UC « Profil Dynamique »)

2024 : + 11,9 %
2023 : + 9,4 %
2022 : - 15,0 %
2021 : + 13,0 %
2020 : + 2,7 %
2019 : + 12,7 %
2018 : - 12,5 %
2017 : + 8,7 %
2016 : + 0,0 %
2015 : + 9,3 %

Profil Dynamique 2
(0 % fonds en euros et 100 % UC « Profil Dynamique »)

2024 : + 12,8 %
2023 : + 10,0 %
2022 : - 17,0 %
2021 : + 14,2 %
2020 : + 2,8 %
2019 : + 13,9 %
2018 : - 14,1 %
2017 : + 9,4 %
2016 : - 0,3 %
2015 : + 10,0 %

Profil Offensif
(0 % fonds en euros et 100 % UC « Profil Carte Blanche »)

2024 : + 6,2 %
2023 : + 11,2 %
2022 : - 17,2 %
2021 : + 14,5 %
2020 : + 5,2 %
2019 : + 19,4 %
2018 : - 14,4 %
2017 : + 9,8 %
2016 : + 1,0 %
(profil créé en 2015)

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

Document(s) lié(s)

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