LFM PER'Form (La France Mutualiste) - Caractéristiques de la gamme d'unités de compte

LFM PER’Form (La France Mutualiste)

Caractéristiques de la gamme d’unités de compte

Version au 7 juillet 2026

Classes d’actifs proposées
selon la nomenclature Good Value for Money

• Actions : 29 supports dont
  • 29 fonds Actions
  • 0 titres vifs Actions
• Obligations : 12 supports
• Gestion flexible : 5 supports
• Gestion alternative : 1 support
• Non coté : 1 support dont
  • 1 FCPR Infrastructures
• Monétaires : 2 supports

Total : 50 supports

Nature des fonds proposés

• Fonds en gestion active : 40 supports
• Fonds en gestion passive : 10 supports

Total : 50 supports

Niveau d’architecture ouverte

• Nombre de sociétés de gestion proposées : 25
• Pourcentage de supports en architecture ouverte : 100 %
• Sociétés de gestion liées à l’assureur ou au distributeur :
  • (néant)

Performance de la gamme
Performance moyenne de l’ensemble des unités de compte proposées au contrat nette de tous frais : frais internes aux UC et frais de gestion du contrat sur UC de 0,77 %

• 2025 : + 5,84 %
• 2024 : + 6,06 %
• 2023 : + 8,80 %
• 2022 : - 13,89 %
• 2021 : + 11,64 %

Fonds stars dénombrés
selon la méthodologie Good Value for Money

• Nombre de fonds éligibles à la classification « star » au regard de leur antériorité : 43
• Nombre de fonds « stars » identifiés par Good Value for Money : 12
• Pourcentage de fonds stars : 27,9 %

Durabilité de la gamme d’unités de compte

• Nombre de fonds SFDR 9 : 9 UC, soit 18 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 : 30 UC, soit 60 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)
• Nombre de fonds SFDR 8 ou 9 : 39 UC, soit 78 % de la gamme (hors titres vifs et fonds structurés)

Nature des parts proposées

• Parts de capitalisation : 50 UC
• Parts de distribution : 0 UC

Total : 50 supports

Labellisation de la gamme

• Nombre de fonds labellisés ISR Gouvernemental : 10 UC
• Nombre de fonds labellisés GreenFin : 3 UC
• Nombre de fonds labellisés Relance : 1 UC

Annexe 1. Supports immobiliers

(néant)

Annexe 2. Fonds non cotés

• 1 FCPR Infrastructures
  • FCPR Eiffel Infrastructures Vertes A (Eiffel Investment Group)

Annexe 3. Fonds en gestion passive

• 10 trackers
  • Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (LU2089238625)
    Indice répliqué : Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond

• • Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LU1650488494)
    Indice répliqué : Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond

• • Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (LU1563454310)
    Indice répliqué : Solactive Green Bond

• • Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR Acc (LU2182388236)
    Indice répliqué : Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral

• • Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (LU1437017350)
    Indice répliqué : MSCI Emerging Markets

• • Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR (LU1681037609)
    Indice répliqué : TOPIX

• • Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc (LU1646361276)
    Indice répliqué : MSCI EMU

• • Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc (LU1135865084)
    Indice répliqué : S&P 500

• • Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc (LU0908500753)
    Indice répliqué : Stoxx Europe 600

• • Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc (LU1190417599)
    Indice répliqué : €STER