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Les contrats de capitalisation proposés par un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)

Achevé de rédiger le 06/01/2016

Les contrats de capitalisation sont très différents des contrats d’assurance-vie au plan fiscal et successoral. Aussi, Good Value for Money vous recommande de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine afin de procéder préalablement à une évaluation :

de votre situation patrimoniale,

de vos souhaits d’optimisation fiscale ou successorale

Les contrats de capitalisation peuvent vous permettre d’alléger votre ISF. Ils peuvent également vous permettre de procéder à un démembrement de propriété et d’effectuer une donation de la nue-propriété… Tout ceci doit être bien mesuré et posé préalablement. D’où l’utilité d’un conseiller spécialisé et compétent en la matière.

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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